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光伏年末望消四成产能 抢装潮改善光伏各环节利润 分布发电明年或增长四倍

A股光伏上市公司三季报已悉数公布完毕。数据显示，绝大部分企业从三季度开始都实现了盈利，标志着困扰光伏业两年之久的寒冬正在远去。

业内普遍认为，近几个月的地面电站抢装潮带动了这轮全行业回暖。而随着年底将至，这轮地面电站施工即将步入尾声，而分布式光伏项目的政策吹风又集中涌现。新能源行业分析师表示，在多项政策扶持下，分布式光伏明年将迎来400%增长，或接替这一轮抢装潮掀起新一轮光伏应用。

抢装潮改善光伏各环节利润

“只有在今年9月1日前核准、12月31日前并网的电站项目才享受1元/度电价补贴。明年开始电价补贴将下调至0.9元/度轴承套。导致了这一轮的大型地面光伏电站建设潮。”一位光伏电站工程商接受上证报记者采访时表示，受天气条件限制，大量土建工程被进一步压缩至2个月左右。集中的需求导致光伏组件供应吃紧，必须用现金才能订到货。光伏组件价格也从此前的3.8元/瓦上升至4.2-4.5元/瓦。

这一说法也得到了河北英利集团人士的证实。据透露，由于下游需求突然放大，英利集团光伏产品一直处于“加班加点”的生产状态，有的订单甚至已经排到了明年。这样的情况也是光伏行业陷入寒冬后首次出现。

“不过，随着天气转冷，目前主要集中在西北地区的电站施工将接近尾声。”一位分析师告诉记者，近一周光伏产品虽然出货量仍然保持在较高水平，但硅料、单晶硅片、电池片、组件价格集体出现轻微下跌。榨油机械民生证券研究报告认为，抢装潮过去后，大型地面集中式电站明年将保持平稳增长，并网、补贴等问题则将防爆开关得到明显改善。

有专家预计，这波抢装潮将消化掉国内40%的产能，令行业各个环节都保有合理利润。

分布式光伏或催生巨大市场

抢装潮尚未冷却，分布式光伏的关注度又在明显增加。上证报记者从权威专家处获悉，有关分布式光伏发电项目的细化政策即将出炉。为了加快推进分布式光伏发电，国家将简化对分布式光伏发电并网的审批管理。在此之前，山东、浙江等地方版分布式光伏项目支持政策已先行出炉，并有效带动了带动的分布式光伏安装市场。

英利集团人士透露，分布式光伏项目在山西、陕西市场潜力巨大，公司正在培训大量的分布式光伏项目安装人员，通过加盟合作形式抢滩分布式光伏业务。新能源行业分析师认为，在一系列的政策支持下，分布式光伏未来将接替这波电站抢装潮，掀起新的高潮，预计明年将迎来400%的增长，将为电站开发商明年的业烧结炉绩奠定厚实基础。

此外，光伏业最感困扰的融资问题也日趋好转。近日，银监会办公厅发布《促进银行业支持光伏产业健康发展的通知》称，光伏产业是具有巨大发展潜力的朝阳产业，要求避免光伏产业信贷政策“一刀切”。光伏企业人士告诉记者，直到这则《通知》发布，光伏行业才算正式从银行的“黑名单”中剔除。

业内普遍预计，随着政策到位，光伏市场将再现爆发式增长。中信建投研报指出，目前有资金储备、项目储备的公司将获超额收益，如阳光电源、东方日升等。申银万国研报则显示，光伏上游辅料（玻璃盖板、镀膜玻璃等）也有望从盈利底部走出，关注技术优势显著、政策受益度较高的亚玛顿、南玻A等。